O fluxo documental é a forma como um documento dá origem a outro. Na prática, significa converter um documento noutro, por exemplo: um Orçamento em Encomenda, a Encomenda em Guia, a Guia em Fatura e, por fim, em Nota de Crédito ou Nota de Débito.
Não é necessário efetuar todas as conversões intermédias, desde que a sequência do processo seja respeitada (e.g. Guia > Fatura).
Existem dois métodos para realizar este processo:
- um método mais simples e atual;
- e um método tradicional, com mais opções e maior controlo na conversão dos documentos.
Ambos os métodos estão disponíveis para o fluxo documental de Clientes e Fornecedores.
Abaixo será apresentado exemplos aplicado ao processo de Compras (Encomenda > Fatura), similar para Vendas.
Método Simples
- Entrar na Gestão Comercial
- Em Documentos | Fornecedores, selecionar opção Encomendas a fornecedor;
- Selecionar o Fornecedor a quem se pretende fazer a encomenda;
- Indicar os Artigos a encomendar e Gravar a encomenda;
- Em Documentos | Fornecedores, selecionar opção Compras;
- Selecionar o Fornecedor a quem se pretende fazer a compra;
- Clicar no botão de contexto
, que se encontra junto às opções de cabeçalho do documento;
- Selecionar a opção Converter;
- Selecionar o tipo de documento destino, neste caso Fatura;
- As linhas são transportadas para o documento de compra, com a referência da Encomenda integrada;
- Guardar.
Método Tradicional
- Entrar na Gestão Comercial
- Em Documentos | Fornecedores, selecionar opção Encomendas a fornecedor;
- Selecionar o Fornecedor a quem se pretende fazer a encomenda;
- Indicar os Artigos a encomendar e Gravar a encomenda;
- Em Documentos | Fornecedores, selecionar opção Compras;
- Selecionar o Fornecedor a quem se pretende fazer a compra;
- Clicar no botão de contexto
- Selecionar a opção Importar (Fluxo Doc,);
- Selecionar a Encomenda a Fornecedor e clicar no botão Atualizar;
- Nas linhas, decidir as quantidades a satisfazer ou anular e Confirmar;
- As linhas são transportadas para o documento de compra, com a referência da Encomenda integrada;
- Guardar.
- Poderá ver mais em detalhe no vídeo:
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