Abaixo apresentamos os passos necessários para associar um vendedor / comercial aos documentos de venda.
Passos a seguir
Antes de mais, é necessário indicar se o funcionário tem a função de vendedor / comercial:
- No menu Tabelas | Principal | Funcionário, criar ou editar o Funcionário que tem função de vendedor/comercial na empresa.
- Ativar a opção Tipificação | Comercial.
- Gravar.
Para associar o vendedor / comercial nos documentos de Venda:
- Editar o documento de venda;
- No separador Condições, no campo Comercial, selecionar o comercial que efetuou a venda.
É ainda possível predefinir o gestor de conta de um determinado Cliente:
- No menu Tabelas | Principal | Terceiros, criar ou editar a ficha do Cliente para o qual se pretende definir o Comercial predefinido.
- No separador Condições | Outras Configurações indicar o comercial.
- Gravar.
De futuro, ao criar documentos de venda o comercial será preenchido automaticamente nas condições dos documentos de venda que forem emitidos para estes Cliente. No entanto, é possível retirar o comercial ou associar outro comercial para uma venda específica.
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