Faça a gestão dos adiantamentos de clientes de forma simples, podendo mesmo ser alertado para regularizar na venda seguinte.
Passos a seguir
Emissão de Adiantamento
- Na pesquisa rápida procurar e selecionar o módulo Adiantamentos de Clientes.
- No documento, selecionar o cliente e inserir na linha um artigo do tipo serviço com o valor do adiantamento. Caso o artigo não exista, criar um novo artigo do tipo serviço (ex.: Adiantamento).
- No separador Pagamentos, indicar o meio de pagamento usado para liquidar o adiantamento.
- Após gravar, ao imprimir o documento, podemos constatar que o documento tem a natureza fiscal Fatura-Recibo.
Emissão da Fatura
- Nas Vendas, ao inserirmos o mesmo cliente, o sistema reconhece que existe um Adiantamento de Vendas pendente em conta corrente. Fica assim disponível a opção Reg. Adiantamentos, no menu lateral direito.
- Preencher a fatura com os artigos necessários.
- Proceder à Regularização do Adiantamento pendente no separador Reg. Adiantamentos, selecionando a linha e aceitando o valor total ou colocar o valor parcial a abater.
- Após gravar, ao imprimir podemos constatar a menção "Foram realizadas por este documento as seguintes regularizações de adiantamentos", aparecendo o(s) documento(s) de adiantamento utilizado(s).
- Caso o valor da fatura foi inferior ao valor do adiantamento, numa próxima venda, o valor remanescente ficará disponível para descontar na próxima venda ao mesmo cliente.
Exploração
- Na pesquisa rápida, pesquisar e selecionar a opção Listagem de Adiantamentos.
- Podemos visualizar o extrato com todos estes movimentos.
NOTA: O processo de adiantamentos e regularizações para Fornecedores é idêntico ao de Clientes.
Poderá ver mais em detalhe no Vídeo Gestão Comercial Adiantamentos
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